ANGELIS CRM
Nastavitve
Profil uporabnika, podjetje, kampanja, GDPR, uvoz leadov in testni scenarij.
Onboarding
Kako uporabljati ANGELIS CRM v 6 korakih.
Testni scenarij
Kontrolni seznam pred uporabo z realnimi leadi.
Pilot kampanja: AI AHA! izobraževanja
Prodajna kampanja za podjetja, ki želijo zaposlenim približati praktično, varno in produktivno uporabo umetne inteligence.
Privzete teme
- Uporaba AI pri pisanju e-mailov
- Uporaba AI pri pripravi dokumentov
- Uporaba AI pri analizah
- Uporaba AI pri sestankih
- Varna uporaba AI
- AI za administracijo in produktivnost
Privzeti naslednji koraki
- Prvi klic
- Pošiljanje informacij
- Follow-up klic
- Kvalifikacija
- Strokovni klic
- Priprava ponudbe
Profil
Podjetje
NazivANGELIS d.o.o.
Domenacrm.angelis.si
JezikSlovenščina
Časovni pasEurope/Ljubljana
GDPR in varnost
- Vsak kontakt mora imeti vir kontakta.
- Vsak kontakt ima možnost oznake "Ne kontaktiraj".
- Kontakt z oznako "Ne kontaktiraj" ni vključen v aktivne naloge, klicne sezname ali e-mail predloge.
- Dostop do podatkov je vezan na vlogo uporabnika.
- Prodajnik vidi svoje leade, strokovnjak dodeljene, vodja prodaje vse.
- Občutljive akcije se zapisujejo v audit log.
- E-mail integracija mora biti aktivirana samo z avtoriziranim računom.
- Priporočena je MFA zaščita za administratorje.
- Sistem uporablja HTTPS in redni backup baze.
Pred uvozom realnih leadov preverite pravno podlago, vir kontaktov in pravila obdelave osebnih podatkov.
Uvoz leadov iz CSV
Obvezni stolpci: podjetje, kontaktna_oseba, e-mail ali telefon, vir_leada, odgovorna_oseba.